Track List:

1-1    The Isley Brothers–    Testify 4:10
1-2    Don Covay–    Mercy, Mercy 2:27
1-3    Don Covay–    Can't Stay Away 2:50
1-4    Rosa Lee Brooks–    My Diary 2:23
1-5    Rosa Lee Brooks–    Utee 1:59
1-6    Little Richard–    I Don't Know What You Got But It's Got Me 4:03
1-7    Little Richard–    Dancing All Around The World 3:00
1-8    Frank Howard & The Commanders–    I'm So Glad 2:39
1-9    The Isley Brothers–    Move Over And Let Me Dance 2:41
1-10    The Isley Brothers–    Have You Ever Been Disappointed 6:20
1-11    Ray Sharpe–    Help Me (Get That Feeling) Part One 2:33
1-12    The Icemen (2)–    My Girl (She's A Fox) 2:44
1-13    Jimmy Norman–    That Little Old Groove Maker 2:17
1-14    Billy Lamont–    Sweet Thang 2:33
1-15    King Curtis–    Instant Groove 2:25
2-1    Jimi Hendrix–    Fire    2:52
2-2    Jimi Hendrix–    Are You Experienced?    6:05
2-3    Jimi Hendrix–    May This Be Love    3:18
2-4    Jimi Hendrix–    Can You See Me    2:35
2-5    Jimi Hendrix–    The Wind Cries Mary (Live)    3:57
2-6    Jimi Hendrix–    Love Or Confusion    3:16
2-7    Jimi Hendrix–    Little One    4:12
2-8    Jimi Hendrix–    Mr. Bad Luck    2:58
2-9    Jimi Hendrix–    Cat Talking To Me    2:54
2-10    Jimi Hendrix–    Castles Made Of Sand    3:13
2-11    Jimi Hendrix–    Tears Of Rage 5:22
2-12    Jimi Hendrix–    Hear My Train A Comin'    4:38
2-13    Jimi Hendrix–    1983 (A Merman I Shall Turn To Be)    3:32
2-14    Jimi Hendrix–    Long Hot Summer Night    2:33
2-15    Jimi Hendrix–    My Friend    3:59
2-16    Jimi Hendrix–    Angel    3:12
2-17    Jimi Hendrix–    Calling All The Devil's Children    5:38
2-18    Jimi Hendrix–    New Rising Sun    7:25
3-1    Jimi Hendrix–    Hear My Freedom    5:24
3-2    Jimi Hendrix–    Room Full Of Mirrors    2:32
3-3    Jimi Hendrix–    Shame, Shame, Shame    3:01
3-4    Jimi Hendrix–    Messenger    3:21
3-5    Jimi Hendrix–    Hound Dog Blues    4:45
3-6    Jimi Hendrix–    Untitled Basic Track    3:50
3-7    Jimi Hendrix–    Star Spangled Banner (Live) 2:30
3-8    Jimi Hendrix–    Purple Haze (Live)    5:51
3-9    Jimi Hendrix–    Young/Hendrix    20:58
3-10    Jimi Hendrix–    Mastermind 4:45
3-11    Jimi Hendrix–    Message To Love    3:27
3-12    Jimi Hendrix–    Fire (Live)    4:42
3-13    Jimi Hendrix–    Foxey Lady (Live)    6:30
4-1    Jimi Hendrix–    Stone Free (Live)    14:48
4-2    Jimi Hendrix–    Burning Desire    8:50
4-3    Jimi Hendrix–    Lonely Avenue    4:22
4-4    Jimi Hendrix–    Everlasting First 4:17
4-5    Jimi Hendrix–    Freedom    4:18
4-6    Jimi Hendrix–    Peter Gunn/Catastrophe 2:57
4-7    Jimi Hendrix–    In From The Storm    3:37
4-8    Jimi Hendrix–    All God's Children    6:20
4-9    Jimi Hendrix–    Red House (Live)    7:32
4-10    Jimi Hendrix–    Play That Riff    0:38
4-11    Jimi Hendrix–    Bolero    5:31
4-12    Jimi Hendrix–    Hey Baby (New Rising Sun)    6:07
4-13    Jimi Hendrix–    Suddenly November Morning    4:12
DVD-1    Jimi Hendrix–    Jimi Hendrix: Voodoo Child