Tracklist:

1. Faust: Act I: O Merveille! - Enrico Caruso/Marcel Journet
2. Faust: Act II: Seigneur Dieu, Que Vois-Je? - Enrico Caruso/Geraldine Farrar/Gabrille Gilibert/Marcel Journet
3. Faust: Act II: Eh! Quoi! Toujours Seule? - Enrico Caruso/Geraldine Farrar/Gabrille Gilibert/Marcel Journet
4. Faust: Act III: Il Se Fait Tard - Enrico Caruso/Geraldine Farrar
5. Faust: Act III: Eternelle? O Nuit D'amour - Enrico Caruso/Geraldine Farrar
6. Faust: Act IV: Que Voulez-Vous, Messieurs? - Enrico Caruso/Antonio Scotti/Marcel Journet
7. Faust: Act V: Mon Coeur Est Penetre D' Epouvante - Enrico Caruso/Geraldine Farrar
8. Faust: Act V: Attends! Voici la Rue - Enrico Caruso/Geraldine Farrar
9. Faust: Act V: Alerte! Ou Vouis Etes Perdus! - Enrico Caruso/Geraldine Farrar/Marcel Journet
10. Germania: Act I: Studenti! Udite! - Enrico Caruso
11. Germania: No, Non Chiuder Gli Occhi Vaghi - Enrico Caruso
12. Madama Butterfly: Act I: Amore O Grillo - Enrico Caruso
13. Madama Butterfly: Act III: Non Ve L'avevo Detto? - Enrico Caruso/Antonio Scotti
14. La Gioconda: Act II: Cielo E Mar! - Enrico Caruso
15. Pagliacci: Act II: No! Pagliaccio Non Son - Enrico Caruso
16. Otello: Act II: Ora E Per Sempre Addio - Enrico Caruso
17. For You Alone - Enrico Caruso
18. Cavalleria Rusticana, Siciliana: O Lola - Enrico Caruso/Francis Lapitino
19. Il Trovatore: Act II: Mal Reggendo - Enrico Caruso/Louise Homer
20. Il Trovatore: Act IV: Se M'ami Ancor/Ai Nostri Monti - Enrico Caruso/Louise Homer
21. Addio - Enrico Caruso
22. Aida: Act IV: Gia I Sacerdoti Adunansi - Enrico Caruso/Louise Homer
23. Aida: Act IV: Misero Appien Mi Festi - Enrico Caruso/Louise Homer