Tracklist:

1. Mirages, A Song Cycle for Baritone and Piano: I. Undine
2. Mirages, A Song Cycle for Baritone and Piano: II. Aquarium
3. Mirages, A Song Cycle for Baritone and Piano: III. The Honeysuckle
4. Mirages, A Song Cycle for Baritone and Piano: IV. Metronome
5. Mirages, A Song Cycle for Baritone and Piano: V. Paradise
6. Mirages, A Song Cycle for Baritone and Piano: VI. Portrait in a Mirror
7. Divertimento for Solo Flute: I. Introduction and Fughetta
8. Divertimento for Solo Flute: II. Variations on a Ground
9. Divertimento for Solo Flute: III. Gavotte and Musette
10. Divertimento for Solo Flute: IV. Finale alla Gigue
11. Naiades, Fantasy-Sonata for Flute and Harp
12. Fantasy-Waltzes: I. Tempo Rubato E Capriccioso
13. Fantasy-Waltzes: II. Scherzando
14. Fantasy-Waltzes: III. Moderato
15. Fantasy-Waltzes: IV. Grazioso
16. Fantasy-Waltzes: V. Lento
17. Fantasy-Waltzes: VI. Allegro Giocoso
18. Fantasy-Waltzes: VII. Lento
19. Fantasy-Waltzes: VIII. Vivace, Ma Ritmico
20. Fantasy-Waltzes: IX. Lento E Lugubre
21. Fantasy-Waltzes: X. In Tempo Piacevole
22. Fantasy-Waltzes: XI. Presto
23. Sonata Alla Toccata: I. Maestoso-Allegro Ritmico E Jubilante
24. Sonata Alla Toccata: II. Andante Con Moto E Semplice
25. Sonata Alla Toccata: III. Molto Vivace
26. Fantasy-Waltzes: I. Tempo rubato e capriccioso
27. Fantasy-Waltzes: II. Scherzando
28. Fantasy-Waltzes: III. Moderato
29. Fantasy-Waltzes: IV. Grazioso
30. Fantasy-Waltzes: V. Lento
31. Fantasy-Waltzes: VI. Allegro giocoso
32. Fantasy-Waltzes: VII. Lento
33. Fantasy-Waltzes: VIII. Vivace, ma ritmico
34. Fantasy-Waltzes: IX. Lento e lugubre
35. Fantasy-Waltzes: X. In tempo piacevole
36. Fantasy-Waltzes: XI. Presto
37. Sonata alla Toccata: I. Maestoso - Allegro ritmico e jubilante
38. Sonata alla Toccata: II. Andante con moto e semplice
39. Sonata alla Toccata: III. Molto vivace